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食品饮料行业:猪价上涨趋势已定 茅台批价近历史新高
网络整理 2019-08-18 02:27一、市场表现
周行情:食品饮料(中信)涨跌+5.11%;农林牧渔(中信)涨跌幅+3.48%,沪深 300 涨跌幅+2.53%。
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二、价格跟踪: 内容来自dongdongliu
1. 生猪:报价 15.99 元/kg,周环比上涨 2.9%。 copyright dongdongliu
2. 茅台批价:2000 元左右;五粮液批价:900 元左右。
织梦好,好织梦
三、养殖板块式强烈推荐 织梦内容管理系统
1. 猪价:本周猪价开启上涨趋势,全国均价已经到 16 元/kg,其中东北辽宁等地已经突破 18 元/kg。猪价开启上涨趋势显著。下半年猪价将继续走高,猪价年内创历史新高成大概率事件即 20 元/kg,即使有季节性波动,但也大概率不会低到上半年的价格。中长期迎来超级猪周期:农业部本周公布的 5 月生猪存栏数据再度超预期。5 月全国能繁母猪存栏量同比下降 23.9%,环比下降 4.1%,5 月全国生猪存栏量同比下降 22.9%,环比下降 4.2%;另外疫情如西南区域最近严重,同时“海印股份的非洲猪瘟疫苗”为乌龙事件,疫苗短期内不可期,叠加下产能预计继续下滑,等诸多因素影响迎来超级猪周期。
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我们维持对板块的推荐。近期猪价上涨,产能去化超预期但板块表现较弱,核心原因我们认为是目前整体市场较弱,板块前期获利盘较大,减仓所致,其次板块几家企业有定增需求在交易层面也略有影响。但行业基本面看产能和价格的逻辑未变并在逐步验证和强化,上市公司受疫情影响小于行业,未来对于有猪在手,有钱在手的企业,未来将长期享受市占率提升,量价齐升的利好。继续重点推荐:牧原、温氏、正邦、新希望等。
本文来自织梦
四、食品饮料:国际视角看板块投资机会
织梦好,好织梦
我们维持对白酒板块,以及大众品细分领域龙头的推荐观点,近期虽然北上资金持续净流入板块,尤其是龙头企业如茅台、海天、伊利等,拉动板块上涨显著,我们一直强调需要用国际视角来看待板块的投资机会。
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1)对目前全球宏观环境不确定性因素较多,经济增速承压下,消费板块作为稳健性收入板块,有望被国际资金抱团; dongdongliu.com
2)对比海外企业,国内的企业,盈利能力强,业绩增速高,需求受贸易战影响小,白酒估值均有望如茅台维持在25x-35x,大众品也有望享受一定的估值溢价,年初以来虽然涨幅较高,但如茅台等对于 19 年估值约 27x,仍旧有估值提升的空间;
3)近期淡季,茅台批价不断上升至 2000 以上,接近历史新高也对板块有较强的催化作用,另外从量的角度看,茅台加大投放并放开打款节奏,对业绩保障较大。 织梦内容管理系统
5 月宏观经济数据看,食品项消费最为亮眼,我们继续推荐:茅台、五粮液;伊利、中炬、海天等。 织梦好,好织梦
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